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“坐四望三”,顺丰离全球快递前三还有多远?

时间:2021-07-04 来源:

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2020年,顺丰营业收入首次突破1500亿元。



2020年,顺丰营业收入首次突破1500亿元。营业收入在全球快递巨头中“坐四望三”满一年,在国内经济率先复苏的大背景下,顺丰离身前的“三强”德国邮政敦豪、联合包裹、联邦快递还有多远?


“加速跑”:差距继续缩小
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        从2020年营业收入看,顺丰首次突破1500亿元,达1539.9亿元 ;德国邮政敦豪和联合包裹均比2019年有所增长,前者约合5329.6亿元,后者约合5521.9亿元;联邦快递则比2019年略有下降,约合4516.3亿元。从同期营业收入年均复合增长率看,顺丰明显领先,为27.9%;德国邮政敦豪、联合包裹和联邦快递分别为3.9%、8.3%和8.3%。

       从2016年至2020年顺丰和德国邮政敦豪、联合包裹、联邦快递的营业收入比率看,疫情因素进一步缩小了顺丰与这3家企业的营业收入差距。2020年,顺丰与德国邮政敦豪、联合包裹、联邦快递的营业收入比率分别为28.9%、27.9%和34.1%,分别比2019年增长6.7、4.7和9.4个百分点,均为2016年至2020年期间最高值。

“上新”快:结构更为均衡
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      虽然占比变化趋势不同,但快递产品/单元收入仍是4家企业主要收入来源。从2016年至2020年快递产品/单元收入占比看,顺丰从90.1%降至71.8%,下降18.3个百分点;德国邮政敦豪从24.0%升至28.6%,上升4.6个百分点;联合包裹从82.2%降至82.1%,下降0.1个百分点;联邦快递从50.7%升至51.3%,上升0.6个百分点。从同期快递产品/单元收入年均复合增长率看,顺丰明显领先,为20.9%;德国邮政敦豪、联合包裹和联邦快递分别为8.6%、8.2%和8.6%。

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    2016年至2020年,在快递产品收入占比持续下降的同时,顺丰其他主要产品收入快速增长。其中,快运、冷运及医药、同城配和国际产品收入年均复合增长率分别为65.9%、45.8%、181.6%和43.2%。
    与顺丰快速拓展产品收入结构相比,德国邮政敦豪、联合包裹和联邦快递产品收入结构比较稳定。

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从2016年至2020年德国邮政敦豪主要产品收入占比看,其分布较为均衡。德国邮政和供应链产品明显下降,快递和从2018年开始在年报披露的电商解决方案产品上升,全球货运产品基本持平。其中,快递产品收入同期年均复合增长率最高,为8.6%;供应链产品收入同期年均复合增长率最低,为-2.6%。

从2016年至2020年联合包裹主要产品收入占比看,美国快递产品略有上升,国际快递产品略有下降,供应链和货运产品基本持平。其中,联合包裹美国快递产品收入同期年均复合增长率最高,为8.7%;联合包裹国际快递产品收入同期年均复合增长率最低,为6.6%。

从2016年至2020年联邦快递主要业务单元收入占比看,快递和陆运单元上升,货运单元下降,服务单元持平。其中,陆运单元同期年均复合增长率最高,为10.9%;货运单元同期年均复合增长率最低,为5.1%。

向前看:仍需努力追赶

航空货运能力是德国邮政敦豪、联合包裹和联邦快递保障各自国际网络运营的基础性优势。作为国内最大的航空货运企业,顺丰近年来航空货运能力持续快速增强,但与这3家企业相比仍有明显差距。

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从2020年机队数量看,顺丰为75架,联合包裹和联邦快递分别为277架和679架。其中,联邦快递作为全球最大的航空货运企业,不但机队数量惊人,是顺丰的9倍,而且机型构成多元,既有波音和空客常规机型作为干线主力,也有ATR和赛斯纳等其他品牌机型作为支线补充,可以满足不同类型航空货运需求。

2020年,新冠肺炎疫情全球大流行使国际电子商务和快递物流需求激增。在顺丰加速发展的同时,德国邮政敦豪、联合包裹和联邦快递也抓住机遇,扩大产品网络优势。

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2020年,德国邮政敦豪快递产品欧洲、美洲、亚太、中东和非洲收入分别比2019年同期增长6.0%、10.3%、17.1%和2.3%,电商解决方案产品美洲、欧洲和亚洲收入分别比2019年同期增长41.3%、13.5%和1.2%。

2020年,联合包裹美国和国际收入分别比2019年同期增长13.4%和17.2%。

2020年,联邦快递虽然收入比2019年同期略有下降,但陆运单元业务量增长部分抵消了收入下降的负面影响,日均业务量比2019年同期增长11.7%。联邦快递在年报中指出,虽然收入下降,但收入结构多元化仍将保障未来发展,目前单一大客户收入占比均低于3%。



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